Có phải Apple chiếm gần 50% giá trị danh mục đầu tư của Warren Buffett ?

Có phải Apple chiếm đến gần 50% danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway (NYSE: BRK) - công ty đầu tư của tỷ phú Warren Buffet như ảnh dưới đây ? 

Rất nhiều nhà đầu tư dựa vào số liệu trên để cho rằng Warren Buffet đầu tư quá tập trung vào Apple, hay thay vì đầu tư vào BRK thì đầu tư trực tiếp vào Apple còn hơn.

Điều này Đúng mà cũng Không đúng ! 

Trước tiên cần phải hiểu BRK là công ty đầu tư vào cả doanh nghiệp niêm yết và không niêm yết (BRK sở hữu 100% cổ phần các doanh nghiệp này). Hình trên chỉ trình bày danh sách các doanh nghiệp niêm yết mà BRK đầu tư vào, trong khi BRK sở hữu rất nhiều doanh nghiệp không niêm yết khác, có thể xem ở danh mục dưới đây:

 Nguồn: Báo cáo thường niên 2022 của BRK

Vì vậy, cần phải hiểu đúng rằng Apple chiếm gần 50% danh mục đầu tư vào cổ phiếu niêm yết của BRK, chứ không phải gần 50% tổng danh mục đầu tư của BRK. Để tính tỷ trọng Apple trong tổng danh mục đầu tư của BRK, có thể tính bằng giá trị khoản đầu tư vào Apple (tại ngày 14/02/2024 là 165 tỷ USD) chia cho vốn hóa của BRK (tại ngày 14/02/2024 là 868 tỷ USD) bằng 19%.

Chính ngài Warren Buffett đã trả lời câu hỏi tương tự, độc giả có thể theo dõi ở Video dưới đây:

Nguồn: Đại hội cổ đông năm 2023 của BRK